2、LPR

连续第七个月“不许动”

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心宣布，2020年11月20日，贷款市场的报价利率(LPR)一年为3.85%，五年以上为4.65%。上述lpr在下一个lpr发布前有效。这是LPR自今年5月以来连续第七个月“不活跃”。专家认为，从今年年底到明年第一季度，货币政策运行主要是稳定的，这意味着政策利率可能不会调整。今年以来，流动性充足，市场利率明显低于前三季度的政策利率。

3.协会：11月份窄版乘用车零售额预计214万

经济的复苏支撑了“金九银十”旺季消费者信心的进一步提振，地方购车补贴和厂商的促销措施共同推动市场加速复苏。同时，最近收紧了对国外品牌的限制，热销的新产品陆续上市，推动新能源市场单月同比增长110%。在诸多因素的叠加下，市场高于我们之前的预期。10月份，窄轨乘用车零售额完成万辆，同比增长8.0%。

4.上河示范区20个重点项目总投资567亿元

11月20日，中国-上海合作组织地方经贸合作示范区20个重点项目在山东青岛启动，总投资567亿元，涉及国际物流、现代贸易、生物医药等领域。此外，涉及高端制造、海洋科技等领域的6个项目也于当日签约。

5.中国重型卡车董事长：2021年中国重型卡车销量可能达到120万辆

中国重型卡车董事长蔡东在网上发布会上表示，中国是世界上最大的重型卡车市场，明年中国的总交付量可能在100万至120万辆之间。

6.郑泰高速铁路开始试运行

20日，郑太高铁开始试运行。运营后，郑州至太原的高速列车运行时间将减少到2小时以上，比普通速度列车节省9小时以上。线路总长为公里，设计时速为250公里。焦作、焦作西、晋城东、高坪东、长治南、长治东、湘源东共7个站。

7.美国代表团为上海杨浦商务办公室赢得65亿元

据上海土地市场消息，美团间接全资子公司瀚海信息科技恒(上海)有限公司以1亿元的底价拿下上海市杨浦区鼎海社区单元-01、-01、-01、-01地块(街119号街坊)。

8.南京市出台了将现有房屋改建为出租屋的实施细则

近日，南京市城乡建设委员会、南京市规划和自然资源局、南京市住房保障和房产局联合起草了《南京市存量房屋改建为租赁住房办理实施细则（试行）》、《细则》，将进一步规范现有房屋改建为出租屋的流程，加强建设管理，明确规定四种情况不得改建为出租屋。

证券期货

1.指数全天都在收缩和波动。新能源汽车股继续走强

11月20日，指数全天萎缩波动。两市个股涨多跌少，涨幅超过9%。有近60只个股。市场整体情绪一般，但个股盈利效果较好。收盘时，上证综指上涨0.44%，收于3377点；深成指上涨0.54%，收于收盘点位；创业板指数上涨0.83%，收于2667点。北行基金全天实际净买入亿元，本周累计净买入超过55亿元。

2.29家公司实现多渠道退市

今年以来，截至11月20日，已有16家公司被迫退市，其中9家为面值退市，6家为金融退市，1家为规范退市；此外，13个组件

中国证监会机构部副主任林表示，证监会发布《期货市场客户开户管理规定（征求意见稿）》号。具体思路有三个。一是构建统一完整的监管体系，填补制度的不足，实现监管全覆盖；二是放松管制，减少不必要的干预，将资质审批调整为事后备案，构建行政监督、自律管理等框架，实现董高建的职责；三是对违法违规行为实行零容忍，加强对违法违规行为的行政监管，实现无死角、无盲点的监管问责。

5、国家融资担保基金第一批股权投资

20日上午，国家融资性担保基金与首批12家政府融资性担保机构签订股权投资协议，总投资规模7.7亿元。值得注意的是，国家融资性担保基金此次投资并未对被投资单位设定盈利目标要求，只是根据各机构的服务区域和宏观经济环境，设定融资性担保规模、户数和风险承受能力三项政策评估目标，为小微企业和“三农”服务，引导被投资单位遵循准公共属性和反经济周期调控的功能取向。

6.最后一期：《关于调整期货公司成员有限责任比例的通知》

根据前一期发布的通知，从2021年1月1日起，40家《证券基金机构董监高及其从业人员监督管理办法（征求意见稿）》 A期货公司的期货公司成员比例调整为35%。6家期货公司中持仓有限的期货公司成员比例由35%调整为25%。

7.中国证监会认定棕榈油期货是中国的特定品种

根据《2020年期货公司分类评价结果》的相关规定，近日，中国证监会将大连商品交易所棕榈油期货认定为中国的特定品种。大连商品角

易所引入境外交易者参与境内棕榈油期货交易的时间为2020年12月22日。

8、郑商所将持续加大产品供给

郑州商品交易所国际合作部执行经理魏童表示，郑商所将持续加大产品供给，加快鸡肉、大蒜、葵花子、水泥等新产品研发、上市。同时，努力实现成熟品种对期权的全覆盖，推动场外期权落地，拓宽风险管理的风险体系。此外，郑商所将着力构建整个产业链品种体系，目前将围绕PTA打造聚酯产业链的工具。同时郑商所还在推进电力期货研发，力争实现煤电品种避险联动。

1、11月20日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点：受期货市场强势拉高，以及局部现货规格缺货等利好提振，本周国内大部分地区建筑钢价继续上行，其中南方地区涨幅较大，北方地区价格波动有限。时值11月中下旬，受季节性因素影响，北方市场成交渐行渐弱；南方秋高气爽，需求保持一定韧性。总体来看，本周国内市场建筑钢表观需求量环比有所下滑；随着时间的推进，后期库存去化节奏或进一步放缓。目前，北方市场需求趋淡，资源跨区域分流的动力增强，北材南下之后，南方地区供应紧张的局面将得到一定程度的缓解，一旦本地需求放缓，价格上行的势头就会减弱。另外，当前原料走势依然强劲，焦炭、铁矿价格持续攀高，显示秋冬季限产力度不及预期，后期供应端能否明显下降还需观望。供应存在变数，需求力度减弱，区域行情分化，资本市场扰动，后期国内建筑钢价走势比较复杂。基于各种因素，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：需求趋弱，涨势放缓。

2、中国宝武将加快在河南产业布局

11月17日，沪豫合作交流会暨项目签约仪式在上海举行。河南省委书记王国生、省长尹弘，上海市副市长宗明等出席。中国宝武党委书记、董事长陈德荣作了题为《央地合作，逐鹿中原，加快中国宝武在河南的产业布局》的主旨演讲。中国宝武旗下宝武铝业与河南省三门峡高新技术产业开发区管委会签署了战略合作框架协议。

3、武钢有限近3年投49亿元开展污染治理攻坚

近日，从宝钢股份武汉钢铁有限公司获悉，近3年以来，该公司共投入49亿元开展了92个大气污染治理攻坚项目。截至目前，共有47个大气污染防治工程建成投运，厂区含颗粒污染物废气排放总量比2017年降低了9.4%，用央企的责任担当呵护蓝天。

4、韶钢松山：公司控股股东名称变更

韶钢松山11月20日午间发布公告称，广东韶钢松山股份有限公司于近日收到控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司的通知，经广东省市场监督管理局核准，该公司名称由“宝武集团广东韶关钢铁有限公司”变更为“宝武集团中南钢铁有限公司”，住址由“广州市荔湾区西村西增路内协和路10号”变更为“广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室”，并已完成公司变更登记手续，取得了新的《营业执照》。

5、德龙镍业投资兴建业内最宽不锈钢热轧项目

11月17日，中冶京诚与江苏德龙镍业有限公司签订响水德力新材料有限公司热轧加热炉总承包工程。响水德力新材料有限公司年产450万吨热轧不锈钢生产线，由江苏德龙镍业有限公司投资兴建，总投资50亿元。项目建成后将成为全世界最大的不锈钢生产线，业内最宽的不锈钢热轧项目。

6、梧州打造不锈钢产业集群基地

目前，梧州市不锈钢制品产业园区已发展成为全国不锈钢产业基地之一，以不锈钢冶炼为核心，上下游生产工序配套完备，形成近150万吨不锈钢坯的生产能力。园区现有20多家不锈钢上下游及配套企业，其中5家废不锈钢资源循环回收公司在全国设有大量回收网点，年回收利用废旧不锈钢达100万吨。

7、*ST欧浦：控股股东宣告破产

*ST欧浦公告，近日佛山市顺德区法院裁定，宣告公司控股股东佛山市中基投资有限公司破产。

8、2020年韩国钢铁需求回暖，粗钢产量将大幅下降

据外媒报道，今年韩国粗钢产量预计四年来首次降至7000万吨以下。虽然汽车、船舶和建筑业需求锐减对全球钢铁业产生了巨大影响，但韩国今年仍可能是全球第六大粗钢生产国。

9、浦项制铁与塔塔钢铁联合开发超级高铁用管

11月6日，韩国浦项制铁与塔塔钢铁欧洲公司签署了关于Hyperloop（超级高铁，即一种以真空钢管运输为理论核心的环保交通工具，具有超高速、高安全性、低能耗、噪声小、污染小等特点）的业务和技术合作协议。双方将在Hyperloop业务领域开展合作，包括开发钢材和结构解决方案、参与全球项目等。

10、蒂森克虏伯计划进一步裁员5000人

德国蒂森克虏伯集团本周四表示，公司计划再裁掉5000人，以缩减集团的亏损规模。此前该公司曾报告称，公司上一财年业务亏损高达16亿欧元（约合19亿美元）。蒂森克虏伯集团表示，由于新冠疫情造成全球经济放缓、用钢需求受到冲击，旗下钢铁部门亏损了近10亿欧元。预计明年春季公司将对如何处置陷入困境的钢铁资产作出实质性决定。

11、巴西1-10月生铁出口同比增加31.3%

巴西1-10月生铁出口同比增加31.3%至306.7万吨。同时1-10月，中国占到巴西生铁总出口量的51.9%，是巴西生铁出口增加的主要推动力。而此期间内美国占到总出口量的20.3%。当地生铁外贸量猛涨，仅在10月份，巴西生铁出口总计382,762吨，同比增加4.4%，较上月几乎增长一倍。　　

12、印度恰蒂斯加尔邦寻求打折出售该州铁矿石

近日当地政府官员称，印度中央政府恰蒂斯加尔邦政府已向印度中央政府提出申请，要求将开采并供应给该邦钢厂的铁矿石折价30%。国家首席部长说，对该州开采的铁矿石打折不仅将促进该地区现有钢厂的增长，而且还将触发对新钢厂的投资，从而促进经济增长和就业。

13、LME期铜收涨184美元

LME期铜收涨184美元，报7278美元/吨。LME期铝收平，报1993美元/吨。LME期锌收涨34美元，报2794美元/吨。LME期铅收涨36美元，报2014美元/吨。LME期镍收涨317美元，报16151美元/吨。LME期锡收涨65美元，报18795美元/吨。

14、BDI指数本周录得7周以来首次上涨

波罗的海干散货运价指数周五涨14点或1.2%，报1148点，为11月10日以来首次上涨，本周累涨3%。海岬型船运价指数涨5点或0.4%，报1435点，本周累跌5%，日均获利增加39美元至11897美元。巴拿马型船运价指数涨27点或2%，报1353点，为10月15日以来最高水平，日均获利增加246美元至12176美元。超灵便型船运价指数涨15点，报930点，为11月3日以来最高水平。

15、国内商品期货有色金属板块多数上涨

国内商品期货有色金属板块多数上涨，沪铅涨4.05%，沪铜涨2.13%，沪镍涨1.79%，沪锌涨1.07%，沪铝涨0.13%，沪锡跌0.23%。能源化工品表现强劲，聚丙烯涨2.37%，甲醇涨2.23%，沥青涨1.42%，玻璃涨0.96%，PVC涨0.88%。黑色系全线上涨，热轧卷板涨0.98%，螺纹钢涨1.26%，铁矿石涨1.48%，焦炭涨2.09%，焦煤涨2.36%。上期所原油期货2101合约夜盘收涨1.03%，报264.30元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.18%，沪银收涨1.41%。

16、全球商品价格走势一览表

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